Bank of America превзошел прогнозы благодаря более выгодной, чем ожидалось, торговле облигациями, повышению процентных ставок

Bank of America сообщили в понедельник, что прибыль и доход превысили ожидания благодаря более высоким, чем ожидалось, показателям торговли фиксированным доходом и росту процентных доходов, благодаря нестабильности рынков и росту ставок.

 

Вот что сообщила компания по сравнению с тем, что ожидали аналитики, основываясь на данных Refinitiv:

• Прибыль на акцию:  81 цент против 77 центов по прогнозам
• Выручка: $24,61 млрд. скорректированная против $23,57 млрд. ожидаемая.

 

Bank of America сообщили в своем релизе, что прибыль в третьем квартале упала на 8% до $7,1 млрд, или 81 цента на акцию, поскольку компания создала резерв на потери по кредитам в размере $898 млн в этом квартале. Выручка за вычетом процентных расходов выросла до 24,61 млрд долларов США, не по GAAP.

 

Акции банка выросли на 2,9% на премаркете.

 

Bank of America, возглавляемый генеральным директором Брайаном Мойниханом, должен был стать одним из главных бенефициаров кампании Федеральной резервной системы по повышению ставок. Это происходит, поскольку кредиторы, включая Bank of America, JPMorgan Chase и Wells Fargo, получают больше доходов по мере роста ставок, что позволяет им получать больше прибыли от своей основной деятельности по приему депозитов и выдаче кредитов.

 

"Наши клиенты-потребители в США сохранили устойчивость, сохраняя высокий, хотя и медленно растущий уровень расходов, и по-прежнему поддерживают высокие суммы депозитов", - сказал Мойнихан в релизе. "В целом по банку мы увеличили объем кредитов на 12% за последний год, поскольку мы предоставили финансовые ресурсы для поддержки наших клиентов".

 

Чистый процентный доход банка подскочил на 24% до $13,87 млрд в квартале, превысив оценку StreetAccount в $13,6 млрд благодаря более высоким ставкам в квартале и расширению портфеля кредитов.

 

Чистая процентная маржа, ключевой показатель прибыльности для банковских инвесторов, увеличилась до 2,06% с 1,86% во втором квартале этого года, опередив оценку аналитиков в 2,00%.

 

Выручка от торговли с фиксированным доходом выросла на 27% до $2,6 млрд, что значительно превышает оценку в $2,24 млрд. Это более чем компенсировало доход от акций, который упал на 4% до $1,5 млрд, что ниже оценки в $1,61 млрд.

 

Как и его конкуренты с Уолл-стрит, доходы от инвестиционного банкинга резко снизились, упав примерно на 46% до $1,2 млрд, что немного превышает оценку в $1,13 млрд.

 

Следует отметить, что меняющиеся резервы банка на покрытие кредитных потерь показали, что компания начинает учитывать более жесткие экономические перспективы.

 

В то время как Bank of America выпустил $1,1 млрд резервов в предыдущем году, в третьем квартале фирма должна была создать резервы на $378 млн. Это, в дополнение к 12-процентному увеличению чистых списаний по безнадежным кредитам до 520 миллионов долларов в квартале, составило 898 миллионов долларов.

 

Аналитики говорят, что они хотят, чтобы руководители банков учитывали возможность надвигающейся рецессии, прежде чем инвесторы вернутся в побежденный сектор. Акции Bank of America достигли нового 52-недельного минимума на прошлой неделе и упали на 29% в этом году до пятницы, что хуже, чем снижение индекса KBW Bank на 26%.

 

На прошлой неделе JPMorgan и Wells Fargo превзошли ожидания по прибыли и выручке в третьем квартале, получив лучший, чем ожидалось, процентный доход. Citigroup также превзошел оценки аналитиков, а Morgan Stanley пропустил, поскольку нестабильные рынки сказались на его бизнесе по управлению инвестициями.